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2026年以来内存市集迎来快速高潮行情。2月9日，市集有计划公司Counterpoint Research发布的《2月内存价钱跟踪讲演》走漏，2026年第一季度以来，内存价钱较2025年第四季度末已高潮80%—90%，DRAM、NAND及HBM全品类价钱均创历史新高，通用作事器DRAM成为本轮加价中枢推手。
业内东谈主士默示，行业供需形势更动之下，产业链各法例加快优化谋略战略，国内存储企业则有望在国际大厂的产能布局变化中迎来国产化发展机会。
全板块价钱加快高潮
本轮内存市集呈现全板块价钱加快高潮态势，上述Counterpoint Research讲演走漏，此前发扬妥当的NAND闪存价钱在2026年第一季度以来同步大涨80%至90%，重叠部分HBM3e家具价钱走高，酿周详品类加价钱局。以作事器级内存为例，64GB RDIMM合约价从2025年第四季度的450好意思元，飙升至2026年第一季度的900好意思元以上，且二季度有望打破1000好意思元关隘。
TrendForce集邦谋鉴识析师许家源向《证券日报》记者默示，2025年第四季度种种应用的DRAM合约价无数高潮40%以上，2026年第一季度以来合约价再次出现大幅高潮。其中，DDR4市集供需失衡尤为独特，2026年第一季度涨幅进一步加快，预测第二季度仍将高潮。
业内东谈主士以为，本轮加价的中枢原因是供需失衡重叠国际大厂产能结构更动。群智谋划（Sigmaintell）总司理李亚琴向《证券日报》记者默示，AI算力中心确立开启带来作事器与内存需求激增，存储行业现在处于供不应求气象，且这一时事将遥远存在，因为现时AI算力确立仍处于基础武艺确立初期阶段。
东芯半导体股份有限公司在投资者调研四肢中则提到，三星电子、铠侠、海力士、好意思光科技等国际存储巨头专注于大容量3D NAND Flash以及HBM和DDR5高端家具，无数膨胀减产或产能调控战略，对SLC NAND Flash、利基型DRAM及DDR4等传统细分市集的进入与供给逐步减少，进一步加重了DDR4市集的供需失衡，鼓吹价钱握续攀升。
关于后续市集走势，李亚琴以为，2026年二季度后内存价钱涨幅将逐季料理，下半年部分品类将止涨，但短期内难以看到价钱回落。
产业链冷暖分化
本轮内存加价径直推升上游厂商盈利水平，有业内东谈主士分析，预测2026年第一季度，DRAM厂商贸易利润率将打破历史峰值，行业将已毕创记录的盈利水平。
国内关联企业也同步受益于行业上行周期，深圳市朗科科技股份有限公司1月29日在投资者互动平台上默示，各人存储行业处于上行周期，受供需形势改善及AI算力需求拉动，DDR内存价钱呈行业性高潮，公司产能愚弄率精致，将动态优化排产；东芯股份2月9日亦在投资者互动平台称，公司存储家具市集需求逐步好转，市集价钱已逐步回升。
与上游的高盈利酿成较着对比，下贱原始斥地制造商（OEM）正面对双重谋略压力，滥用电子成为受影响最大的鸿沟。业内东谈主士以为，2026年举座存储价钱将处于高位，这将促使品牌厂商更动终局售价和家具结构。为应付本钱压力，下贱厂商纷纷接敬佩配、替代、调结构等要领。许家源默示，部分PC（个东谈主盘算机）及智高手机品牌将内存规格左迁，并向模组厂寻求替代供应，预测2026年各人PC与智高手机出货量或将出现下滑。
值得一提的是，本轮行业变化也为国内存储企业带来了国产化发展机遇。东芯股份在投资者调研四肢中默示，跟着国际大厂继续退出传统存储细分市集，重叠国产化需求握住提高，公司在关联鸿沟的市占率有望握续进步，迎来精致的发展机会。
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