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市集不雅察/文
01
宏不雅与金融
（一）追念
1、中国外汇储备余额贯穿第6个月加多，黄金储备连增15个月
搁置2026年1月末，中国外汇储备规模为33991亿好意思元，较2025年12月末上升412亿好意思元，升幅为1.23%；黄金储备规模为7419万盎司，环比加多4万盎司。
国度外汇管束局显露，1月，受主要经济体财政政策、货币政策及预期等要素影响，好意思元指数下落，全球主要金融钞票价钱总体飞腾。汇率折算和钞票价钱变化等要素综配合用，当月外汇储备规模上升。我国经济运行稳中有进，发展韧性进一步彰显，为外汇储备规模保握基本清爽提供支握。
2、国常会研究促进有用投资政策方法，深切筹画推动一批首要款式及工程
2月6日，国务院常务会议研究促进有用投资政策方法，条目翻新完善政策方法，加力提效率好中央预算内投资、超永恒相等国债、场所政府专项债券等资金和新式政策性金融用具。在基础设施、城市更新、行家服务、新兴产业和往常产业等重心领域，深切筹画推动一批首要款式、首要工程。
3、造谣货币再迎监管新规，央行等八部门和谐发文重申境内停止性政策
2月6日，中国东谈主民银行等八部门和谐发文，明确造谣货币磋议业务活动属于违警金融活动，境内一律严格停止。境表里任何单元和个东谈主未经高兴不得在境外刊行挂钩东谈主民币的清爽币，境内主体过火步骤的境外主体不得在境外刊行造谣货币。停止在境内开展现实世界钞票代币化磋议活动；未经高兴、备案等，任何单元和个东谈主不得赴境外开展现实世界钞票代币化业务。
4、对于训诲数据流畅服务机构最新文献发布
国度数据局等四部门和谐发布《对于训诲数据流畅服务机构加速推动数据要素市集化价值化的意见》，初次明确我国将训诲三类数据流畅服务机构，包括：数据往复所（中心）、数据流畅服务平台企业、数据商。《意见》提议针对性政策举措，面向服务东谈主工智能发展设立高质地数据集，拓展妥当东谈主工智能发展的高质地数据集流畅往复方式。
5、25日起可预约办理2025年度个税汇算
国度税务总局近日发布秘书称，2025年度个东谈主所得税玄虚所得汇算清缴办理时刻为2026年3月1日至6月30日，税务部门将为征税东谈主提供预约办理服务。征税东谈主需在3月1日至3月20日历间办理的，不错自2月25日起通过个东谈主所得税App提前预约；3月21日至6月30日历间，征税东谈主无需预约，不错随时办理。
（二）前瞻
1、欧洲央行首席经济学家连恩将发表语言
2月9日，欧洲央行首席经济学家连恩将发表语言。连恩在本年1月显露，现时的利率水平为往常数年奠定了基准。淌若基准现象成立，短期内不存在利率变动的筹商。
2、EIA将发布短期动力瞻望答复
2月11日，好意思国动力信息署（EIA）将公布周度动力答复以及短期动力瞻望答复。根据EIA1 月 26 日发布的最新《电力月报》数据，揣度 2026 年好意思国 99.2% 的净新增发电装机容量将来自太阳能(000591)、风能和电板储能系统，延续 2025 年的强劲增长势头。
02
成本市集
（一）追念
1、证监会：对境内钞票境外刊行钞票支握证券代币照章依规进行严格监管
2月6日，证监会公布《对于境内钞票境外刊行钞票支握证券代币的监管指引》，自公布之日起奉行。指引所称境内钞票境外刊行钞票支握证券代币是指，以境内钞票或磋议钞票权柄所产生的现款流为偿付支握，运用加密技能及漫衍式账本或肖似技能，在境外刊行代币化权益凭证的活动。证监会对境内钞票境外刊行钞票支握证券代币照章依规进行严格监管。
2、境内ETF跃升为亚洲第一大ETF市集
上交所近日发布答复披露，搁置2025年底，我国境内ETF市集规模约8600亿好意思元，越过日本成为亚洲第一大ETF市集。境内ETF全年资金净流入额超1.16万亿元，其中，债券ETF净流入达5527亿元，跨境ETF净流入3988亿元。
从资金流向看，宽基ETF、科技类行业主题ETF、科创债ETF等家具为诱惑资金流入的主力。ETF连系基金是连通互联网、银行等场外渠谈投资者与场内ETF之间的桥梁，为场外投资者参与ETF投资提供直率用具。
答复指出，现在，境内ETF连系基金规模超9000亿元，较2024年末增长逾40%。2025年年内新发212只ETF连系基金，召募规模猜测968亿元，较2024年新发猜测召募规模增长8.4%，在一样增量资金入市、诱惑更世俗投资者参与方面领会了积极作用。
3、五部门和谐治理积恶“代理维权”，剑指短视频、直播等自媒体平台乱象
金融监管总局、中央网信办、公安部、央行、证监会和谐发布风险提醒，剑指短视频、直播等自媒体平台上的积恶“代理维权”乱象。其中的乱象之一，是通过“血本无归”“A股股灾”等唱空股市，借逝世挑动投资者找代理维权。
4、贵金属沦为"赌博用具"：黄金和白银的价钱波动明显偏离“稳”的边界
黄金和白银的价钱波动明显偏离“稳”的边界，磋议金属公司股价当然随之起舞。
好意思国最大的黄金矿企Newmont Corp.在2025年翻倍，一些较小的矿企如Discovery Silver Corp.飙升1000%。但如今这一往复正在连忙瓦解。VanEck Gold Miners ETF在1月29日暴跌13%，创五年多来最大跌幅。
"这些金属已从专科东谈主士往复的枯燥商品升沉为散户投资者往复的刺激性赌博用具， "Acadian Asset Management LLC高档副总裁兼投资组合司理Owen Lamont这么写谈。
这对试图将黄金矿企手脚漂泊时期逃一火所的投资者来说令东谈主担忧。
两位数的日度和周度波动根底不合乎风险避让的特征。"险些每个主题齐被推向极致，黄金和白银也不例外，"富国银行投资研究所全球股票和什物质产主宰Sameer Samana显露。
5、欧盟委员会再度将单边经贸用具的锋芒瞄准中国企业
欧盟《异邦补贴条例》(FSR)成功近三年后，欧盟委员会再度将单边经贸用具的锋芒瞄准中国企业。当地时刻2月3日，欧盟委员会宣布依据FSR针对金风科技(002202)在欧盟风电市集的业务活动启动深切看望。
2月4日，商务部新闻发言东谈主就欧委会对中国风电企业启动《异邦补贴条例》深切看望严正发声，欧方磋议看望泛化“异邦补贴”，存在立案字据不及、体式不透明等诸多问题，是典型的以“公正竞争”之名行“保护想法”之实。2025年1月，商务部经看望，已照章认定欧方磋议作念法组成贸易投资壁垒。欧方不仅莫得变嫌，反而在额外的谈路上越走越远。
（二）前瞻
1、A股休市安排公布
根据沪深北往复所公布2026年春节休市安排：2月15日（日曜日）至2月23日（星期一）休市，2月24日（星期二）起照常开市。另外，2月14日（星期六(002291)）、2月28日（星期六）为周末休市。此外，为保证节后往复平常进行，北交所定于2026年2月23日（星期一）9:15至12:00进行往复系统联调测试。
2、下周362.93亿元市值限售股解禁
Wind数据统计披露，下周（2月9日-2月13日）共有31家公司限售股不时解禁，猜测解禁24.46亿股，按2月6日收盘价筹画，解禁总市值为362.93亿元。
从解禁市值来看，2月9日是解禁岑岭期，12家公司解禁市值猜测307.41亿元，占下周解禁规模的84.71%。按2月6日收盘价筹画，解禁市值居前三位的是：湖南裕能（240.96亿元）、甘肃能化（40.08亿元）、麦澜德（27.44亿元）。
从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：甘肃能化（16.23亿股）、湖南裕能（3.74亿股）、青松建化(600425)（2.26亿股）。从解禁股份类型来看，首发原股东限售股份有9家，股权激勉一般股份有8家，定向增发机构配售股份有5家，股权激勉限售股份有5家，首发政策配售股份有3家，首发机构配售股份有2家，其他类型有1家。
3、景林、但斌，大举买入谷歌
当地时刻2月6日，私募巨头景林钞票的国外主体景林钞票管束香港有限公司，向好意思国证券往复委员会（SEC）提交了搁置2025年末的好意思股握仓数据。
2025年第四季度，景林香港公司大举增握谷歌-A（GOOGL）近93万股，使其成为新的第一大重仓股，季末握仓市值达到8.42亿好意思元，仓位占比超20%；同期大幅减握英伟达154万股，减握Meta约23万股。
搁置2025年年末，景林香港公司的前五大重仓股分手为谷歌-A、Meta、拼多多、网易、满帮集团。而2025年三季度末的前五大重仓股则分手为Meta、网易、英伟达、拼多多、谷歌-A。
03
买卖与产业
（一）追念
1、商务部：将搭建训诲服务耗尽新增长点“1+N”政策体系
2月6日，商务部副部长鄢东在国务院政策例行吹风会上显露，将会同磋议部门搭建训诲服务耗尽新增长点的“1+N”政策体系。制定出台家政、汽车后市集、演艺、铁旅和会、旅行服务出口、入境耗尽、夜游船经济、游艇耗尽等10多项具体领域支握政策。
2、世界罢了生养津贴直达个东谈主
2月6日，国度医保局显露，现在世界范围内已罢了生养津贴平直披发至个东谈主。医保部门将握续优化生养津贴披发过程，推动将活泼办事东谈主员、新办事形态东谈主员纳入生养保障遮掩范围，助力构建生养友好型社会。
3、海南推动日用耗尽品“零关税”政策落地
全省首批在海口、三亚、儋州三个地级市开设5家日用耗尽品免税店，拟定于2月11日开业。后续将根据政策实施情况，渐渐扩大布局范围。
4、快手回话因直播间事故被罚1.19亿元：安分选用，顽强整改
2月6日，针对近期快手平台出现多半色情低俗推行直播问题，北京市互联网信息办公室对北京快手科技有限公司处警告、1.191亿元东谈主民币罚金处罚，同期责令其限期改正、照章依约惩办账号、从严办理攀扯东谈主。对此，快手发布声明称：“今天，网信部门公布了对快手作出的处罚。咱们安分选用，顽强整改。”
5、马斯克：往常信得过要紧的会是发电量与产能，而非好意思元
2月8日，马斯克显露，一朝买通从太阳能发电、机器东谈主制造、芯片坐蓐到东谈主工智能的闭环，传统货币便会成为退却；信得过要紧的将是发电量与产能，而非好意思元。
6、2026年买卖航天有望步入高频辐射常态化阶段
2月7日，我国在酒泉卫星发命中心使用长征二号F运送火箭，胜利辐射一型可重迭使用教会航天器。教会航天器将按谈论开展可重迭使用教会航天器技能考证，为和平运用天外提供技能支握。分析以为，跟着2026年我国可重迭使用教会航天器技能考证的胜利，买卖航天有望步入高频辐射常态化阶段。
7、黄仁勋再次对听说达对AI发展的乐不雅信号
英伟达首席执行官黄仁勋再次对听说达对AI发展的乐不雅信号，称AI基础设施设立仍处于早期阶段，往常几年内需求将握续郁勃。黄仁勋显露，AI设立“还有七到八年的路要走”，现时所见的仅是漫长设立周期的运转，而合座算力需求“高得惊东谈主”，芯片家具需求远超预期。黄仁勋指出，科技行业在东谈主工智能基础设施上激增的成本支拨是合理、得当和可握续的。
（二）前瞻
1、“i茅台(600519)”将于2026年2月8日-9日惊奇升级，部分功能或出现顷刻异常
贵州茅台（600519）自营电商平台“i茅台”发文称，近日，由于i茅台APP平台流量较大，用户在使用i茅台APP时出现了页面卡顿等茂盛。为握续优化使用体验，普及系统率会性与服务质地，i茅台APP谈论于2026年2月8日14:00-2月9日07:00进行惊奇升级。在此时代，用户登录或使用i茅台APP时，部分功能可能出现顷刻异常。如遇稀奇情况导致惊奇时刻延迟，将另行见知。
2、珠免集团落地港口进境免税智能电子品类
2月8日，珠海免税拱北港口进境免税店苹果Apple专区认真启幕。这不仅记号着苹果初次进驻中国港口进境免税渠谈，也记号着智能电子家具初次认真插足港口进境免税销售场景。这是财政部等五部门发布《对于完善免税店政策支握提振耗尽的见知》后，世界首个罢了智能电子家具落地开业的港口进境免税款式。
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